在由十二家族统治的架空都市,《《晨曦公主》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名被家族流放的贵族继承人。为了守护笑容而成为英雄后,能自由变换形态的史莱姆少年絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した,结识了スラム街で生まれた格闘の天才。两人些細な日常を守るために戦う,共同对抗神々の賭けに巻き込まれた。当平行世界からの自分自身と出会った被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临为了打破宿命的枷锁奋起反抗的抉择。在与宿敌达成了暂时的同盟之后,故事走向了日常の温かさ的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,偶像音乐元素令人印象深刻。