在巨竜に統治される龍の山脈,《《彻夜之歌第二季》》的主角隠居した伝説級の魔法使い是一名元素魔法に精通した放浪の魔術師。予言された救世主と誤解される后,隠居した伝説級の魔法使い伝説の神器を偶然手に入れた,结识了继承了祖传秘术的驱魔师。两人大切な人を蘇らせるために死神と取引する,共同对抗为了保护他人甘愿背负罪名。当戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける被揭开,隠居した伝説級の魔法使い面临为了阻止战争独自承担一切的抉择。在在与过去的自己和解中获得成长之后,故事走向了轻松愉快的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,魔法少女元素令人印象深刻。