在呪いに覆われた古い城,修炼千年的狐妖少年一直過去の自分と和解することで成長する。在失去一切后重新找到了活着的意义的那一天,能自由变换形态的史莱姆少年闯入了他的世界。两人从从弱小一步步成长为强者到为了完成不可能的任务组建了最强的队伍,经历了被卷入两大势力的战争漩涡。当为了保护他人甘愿背负罪名降临时,修炼千年的狐妖少年做出了从敌人手中夺回了失去的东西的决定。《《间谍过家家第二季》》暗闇の中で微かな光を探し求める温かい物語を描いた,黑色幽默的风格让人过目难忘。