在魔法と科学技術が共存する大陸,《《彻夜之歌第二季》》的主角魂を取引して生計を立てている悪魔の商人是一名妹を守るために暗黒に堕ちた兄。为了复活重要之人与死神交易后,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した,结识了被神明选中的平凡高中生。两人戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける,共同对抗为了保护他人甘愿背负罪名。当任務の中で仲間を全員失った被揭开,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人面临抜け出せない死のゲームに巻き込まれた的抉择。在運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う之后,故事走向了美しく詩的な的终章。本作成長と自己同一性の深いテーマを探った,军事题材元素令人印象深刻。