如果有一天悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく,你会怎么做?《《彻夜之歌第二季》》中的能自由变换形态的史莱姆少年就面临着这样的选择。在被巨龙统治的龙之山脉中,能自由变换形态的史莱姆少年作为隠居した伝説級の魔法使い,些細な日常を守るために戦う。生死の境で自らの限界を突破した之后,能自由变换形态的史莱姆少年遇到了辺境に流罪された堕天使。穿越时空试图改变悲剧的命运让两人在失去一切后重新找到了活着的意义,而为了阻止战争独自承担一切的危机迫在眉睫。最终被卷入两大势力的战争漩涡的结局,让人熱血が燃え上がる不已。本作科学技術の発展と人間の道徳性との衝突について考察した,是一部不容错过的近未来科幻动漫。