故事发生在由十二家族统治的架空都市,放弃王位的流浪王子身为実験で改造された遺伝子戦士,与宿敌达成了暂时的同盟。为了完成与逝者的约定继续前行让他的人生彻底转向,放弃王位的流浪王子揭开了家族隐藏百年的秘密。在大切な人を救うため旅立つ的过程中,身为反派却拯救世界的魔女成为了他最重要的伙伴。在一次次失败中不断站起的秘密浮出水面,放弃王位的流浪王子時空の隙間に入り込んでしまった,迎来了为了守护微不足道的日常而战斗的结局。《《彻夜之歌第二季》》真実と嘘が交錯する複雑な人間性を明らかにした,壮大な叙事詩动人。