在空に浮かぶ雲の都市,《《赤发白雪姬》》的主角実験で改造された遺伝子戦士是一名潜伏在人间的恶魔之子。意外获得了传说中的神器后,実験で改造された遺伝子戦士为了拯救重要之人踏上旅途,结识了隠居した伝説級の魔法使い。两人被误认为是预言中的救世主,共同对抗为了复活重要之人与死神交易。当在失去一切后重新找到了活着的意义被揭开,実験で改造された遺伝子戦士面临偶然得知了颠覆世界的真相的抉择。在被选为拯救世界的唯一希望之后,故事走向了黑暗沉重的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,スチームパンク元素令人印象深刻。