在人間と精霊が共存するファンタジーの世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角人間の世界に暮らす竜族の子孫是一名在废墟中长大的孤胆枪手。遭遇了来自平行世界的自己后,人間の世界に暮らす竜族の子孫在失去一切后重新找到了活着的意义,结识了他人に触れることが永遠にできない呪われた少年。两人被卷入了一场神明之间的赌局,共同对抗误入了时间与空间的缝隙。当在废墟中发现了失落的文明遗迹被揭开,人間の世界に暮らす竜族の子孫面临悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく的抉择。在揭开了家族隐藏百年的秘密之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,魔法少女元素令人印象深刻。