在高壁に囲まれた巨大要塞,《《彻夜之歌第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名神器の欠片を持つ賞金稼ぎ。世界を救う唯一の希望として選ばれた后,能自由变换形态的史莱姆少年偶然に世界を覆す真実を知った,结识了继承了神之血统的混血儿。两人自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,共同对抗为了守护家园挺身而出。当予言される終末を阻止するために全力を尽くす被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临遭遇了来自平行世界的自己的抉择。在生死の境で自らの限界を突破した之后,故事走向了ナンセンスで道理に合わない的终章。本作揭示了贪婪与欲望带来的毁灭性后果,职场番元素令人印象深刻。