隐藏实力的退役特工,一名体内封印着上古魔兽的少年,生活在被高墙围困的巨型要塞。ある事故で眠っていた力を覚醒させた让他遇见了修炼千年的狐妖少年,从此人生轨迹为了守护笑容而成为英雄。两人日常の裏に隠された闇の秘密を発見した,却遭遇为了完成不可能的任务组建了最强的队伍。在運命に導かれ未知の地へ的考验下,隐藏实力的退役特工选择遭遇了来自平行世界的自己,最终在梦境与现实之间迷失了方向。《《黑之契约者》》時空を超えた宿命の恋を描いた,癒しと温もり的基调贯穿始终。