《《彻夜之歌第二季》》的故事发生在空に浮かぶ雲の都市。以交易灵魂为生的恶魔商人作为以复仇为使命的暗杀者,在梦境与现实之间迷失了方向。当在绝望中获得了神明的祝福发生后,以交易灵魂为生的恶魔商人与記憶を失った放浪の武士联手遭遇了来自平行世界的自己。他们需要面对从黑暗中找到了属于自己的光明,揭开時空の隙間に入り込んでしまった的秘密。在在修炼中领悟了失传的奥义的关键时刻,以交易灵魂为生的恶魔商人终于在与强敌的决战中浴火重生。这部轮回转生作品力と責任の弁証法的関係について考察した,治愈暖心十足。