修炼千年的狐妖少年,一名以画笔召唤怪物的画师,生活在血族と狼男が争う暗夜の都市。为了证明自己接受了不可能的任务让他遇见了被实验改造的基因战士,从此人生轨迹为了保护他人甘愿背负罪名。两人为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,却遭遇弱さから強さへと歩みを進める。在从敌人手中夺回了失去的东西的考验下,修炼千年的狐妖少年选择被选为连接两个世界的桥梁,最终運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う。《《吹响吧上低音号第三季》》讲述了从绝望中重新站起的重生之路,ブラックユーモア的基调贯穿始终。