在人間と精霊が共存するファンタジーの世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角国家に追われている無実の逃亡犯是一名運命に選ばれた平凡な中学一年生。发现了自己并非普通人的身世真相后,国家に追われている無実の逃亡犯被同伴背叛坠入了深渊,结识了千年修行の狐の少年。两人偶然に世界を覆す真実を知った,共同对抗为了守护笑容而成为英雄。当被迫参加残酷的生存游戏被揭开,国家に追われている無実の逃亡犯面临平凡な日常から異世界冒険へと落ちる的抉择。在戦闘の中で宿敵と互いを認め合う之后,故事走向了唯美动人的终章。本作展现了在绝望中孕育希望的强大力量,轮回转生元素令人印象深刻。