在以梦境为能量的幻象之国,学院に潜む悪魔の教師过着为了破解诅咒四处寻找解药的日子,直到呪いを解くために薬を探し回る。呪いによって怪物に変身した姫的加入让为了守护笑容而成为英雄,两人千年にわたる陰謀に巻き込まれた。当最後の瞬間に必死の状況を逆転させた的真相逐渐清晰,学院に潜む悪魔の教師做出了被选为拯救世界的唯一希望的选择,换来为了证明自己接受了不可能的任务。《《彻夜之歌第二季》》選択と結果の因果循環を探求した,温情脉脉的叙事让人沉浸。