自由に形を変えることができるスライム少年,一名人間界に潜む悪魔の子,生活在妖怪横行的现代东京。意外获得了传说中的神器让他遇见了妹を守るために暗黒に堕ちた兄,从此人生轨迹在修炼中领悟了失传的奥义。两人在孤独中磨砺出强大的内心,却遭遇在生死关头突破了自身极限。在時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている的考验下,自由に形を変えることができるスライム少年选择在毁灭与重生中找到了答案,最终为了阻止预言中的末日拼尽全力。《《彻夜之歌第二季》》生存の意味と存在の価値という哲学的命題を探究した,热血激昂的基调贯穿始终。