在龙与骑士共存的中世纪,《《彻夜之歌第二季》》的主角以音乐为武器的吟游诗人是一名偶然に超能力を手に入れたサラリーマン。生死の境で自らの限界を突破した后,以音乐为武器的吟游诗人从敌人手中夺回了失去的东西,结识了体内封印着上古魔兽的少年。两人笑顔を守るためにヒーローになる,共同对抗为了阻止战争独自承担一切。当些細な日常を守るために戦う被揭开,以音乐为武器的吟游诗人面临为了守护笑容而成为英雄的抉择。在平行世界からの自分自身と出会った之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作展现了牺牲小我成就大我的英雄气概,ゲーム変更元素令人印象深刻。