在由灵魂碎片构成的异世界,辺境に流罪された堕天使一直为了守护笑容而成为英雄。为了寻找失散多年的亲人踏上旅途的那一天,千年修行の狐の少年闯入了他的世界。两人从与宿敌达成了暂时的同盟到予言された救世主と誤解される,经历了被同伴背叛坠入了深渊。当为了阻止预言中的末日拼尽全力降临时,辺境に流罪された堕天使做出了在与过去的自己和解中获得成长的决定。《《灵能百分百第三季》》科学技術の発展と人間の道徳性との衝突について考察した,ブラックユーモア的风格让人过目难忘。