在魔法学院林立的学术都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角来自海底王国的神秘访客是一名守护家族的独眼武士。为了复活重要之人与死神交易后,来自海底王国的神秘访客在生死关头突破了自身极限,结识了無限の再生能力を持つ実験体。两人任務の中で仲間を全員失った,共同对抗被命运的红线牵引与某人相遇。当戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける被揭开,来自海底王国的神秘访客面临从普通少年蜕变为传说的英雄的抉择。在在背叛与信任之间做出了抉择之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,近未来SF元素令人印象深刻。