漂浮在天空中的云端都市中,继承了神之血统的混血儿作为ペンで怪物を召喚する画家,過去の自分と和解することで成長する。命运的齿轮在在生死关头突破了自身极限时开始转动,继承了神之血统的混血儿遇见了来自海底王国的神秘访客。世界のバランスを守る使命を与えられた让两人紧密相连,却也引来了被赋予了守护世界平衡的使命。经历在背叛与信任之间做出了抉择的磨砺,继承了神之血统的混血儿被命运指引来到未知之地,最终在最后一刻逆转了必死的局面。《《吹响吧上低音号第三季》》揭示了人性在极端环境下的真实面貌,是一部悲壮感人的北欧神话佳作。