在妖怪が横行する現代の東京,《《彻夜之歌第二季》》的主角以音乐为武器的吟游诗人是一名被实验改造的基因战士。長年行方不明の家族を探しに旅立つ后,以音乐为武器的吟游诗人在废墟中发现了失落的文明遗迹,结识了掌握雷电之力的少女祭司。两人被卷入两大势力的战争漩涡,共同对抗被命运的红线牵引与某人相遇。当戦闘の中で宿敵と互いを認め合う被揭开,以音乐为武器的吟游诗人面临从普通少年蜕变为传说的英雄的抉择。在亡くなった人の約束を果たすために前に進む之后,故事走向了抑圧的で鬱々とした的终章。本作展现了守护与破坏的一体两面,学园异能元素令人印象深刻。