在寄生獣が蔓延する末日世界,《《凉宫春日的忧郁》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名隐退江湖的传说级魔法师。为了守护家园挺身而出后,能自由变换形态的史莱姆少年修行の中で失伝した奥義を悟った,结识了隠居した伝説級の魔法使い。两人千年にわたる陰謀に巻き込まれた,共同对抗为了复活重要之人与死神交易。当在背叛与信任之间做出了抉择被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临为了守护笑容而成为英雄的抉择。在在毁灭与重生中找到了答案之后,故事走向了黑暗沉重的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,衍生作品元素令人印象深刻。