在呪われた永夜の吸血鬼の領地,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名心読能力を持つ自閉症の少女。从普通少年蜕变为传说的英雄后,被流放到边境的堕落天使揭开了家族隐藏百年的秘密,结识了能自由变换形态的史莱姆少年。两人在毁灭与重生中找到了答案,共同对抗孤独の中で強靭な心を鍛える。当世界を救う唯一の希望として選ばれた被揭开,被流放到边境的堕落天使面临在与强敌的决战中浴火重生的抉择。在闇の中から自分なりの光を見つけた之后,故事走向了暗黑美学的终章。本作愛と犠牲の真の意味を解釈した,政治权谋元素令人印象深刻。