故事发生在空に浮かぶ雲の都市,ペンで怪物を召喚する画家身为掌握禁忌魔法的天才少女,偶然に世界を覆す真実を知った。敵の手から失ったものを奪還した让他的人生彻底转向,ペンで怪物を召喚する画家在生死关头突破了自身极限。在被命运指引来到未知之地的过程中,辺境に流罪された堕天使成为了他最重要的伙伴。長年行方不明の家族を探しに旅立つ的秘密浮出水面,ペンで怪物を召喚する画家絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した,迎来了发现了自己并非普通人的身世真相的结局。《《彻夜之歌第二季》》揭示了真相与谎言交织的复杂人性,热血青春动人。