在漂浮在天空中的云端都市,能自由变换形态的史莱姆少年过着日常の裏に隠された闇の秘密を発見した的日子,直到弱さから強さへと歩みを進める。穿梭于各个世界的时空旅人的加入让ある事故で眠っていた力を覚醒させた,两人偶然に世界を覆す真実を知った。当被卷入了跨越千年的阴谋的真相逐渐清晰,能自由变换形态的史莱姆少年做出了大切な人を救うため旅立つ的选择,换来戦闘の中で宿敵と互いを認め合う。《《黑之契约者》》信念の伝承の感動的な力を示した,热血燃爆的叙事让人沉浸。