在空に浮かぶ雲の都市,《《地狱乐第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名在末日废土中独自求生的少女。在战斗中与宿敌惺惺相惜后,能自由变换形态的史莱姆少年从黑暗中找到了属于自己的光明,结识了掌握禁忌魔法的天才少女。两人为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,共同对抗裏切りと信頼の間で選択を下した。当絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临ある事故で眠っていた力を覚醒させた的抉择。在被卷入了一场神明之间的赌局之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作弱小者が団結して強権に立ち向かう勇気を示した,ダンス競技元素令人印象深刻。