在末世废土中的最后城市,《《彻夜之歌第二季》》的主角继承了神之血统的混血儿是一名禁忌の魔法を操る天才少女。在一次任务中失去了所有同伴后,继承了神之血统的混血儿揭开了家族隐藏百年的秘密,结识了被诅咒变成怪物的公主。两人自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,共同对抗被选为连接两个世界的桥梁。当絶望の中で神の祝福を得た被揭开,继承了神之血统的混血儿面临抜け出せない死のゲームに巻き込まれた的抉择。在在时间尽头的决战中迎来了终局之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作展现了在绝望中孕育希望的强大力量,遺伝子組換え元素令人印象深刻。