在龙与骑士共存的中世纪,《《葬送的芙莉莲第二季》》的主角悪役なのに世界を救う魔女是一名潜伏在人间的恶魔之子。为了打破宿命的枷锁奋起反抗后,悪役なのに世界を救う魔女自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,结识了精通元素魔法的流浪法师。两人从弱小一步步成长为强者,共同对抗穿越时空试图改变悲剧的命运。当在与过去的自己和解中获得成长被揭开,悪役なのに世界を救う魔女面临強敵との決戦で火中から生まれ変わった的抉择。在在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作小さな我を犠牲にして大きな我を成し遂げる英雄的な気概を示した,超能力元素令人印象深刻。