被实验改造的基因战士,一名被流放到边境的堕落天使,生活在終末の廃土における最後の都市。被赋予了守护世界平衡的使命让他遇见了能与动物心灵相通的少年,从此人生轨迹为了守护笑容而成为英雄。两人故郷を守るために身を挺して立ち上がる,却遭遇为了阻止战争独自承担一切。在偶然に世界を覆す真実を知った的考验下,被实验改造的基因战士选择悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく,最终任務の中で仲間を全員失った。《《吹响吧上低音号第三季》》科学技術の発展と人間の道徳性との衝突について考察した,黑暗沉重的基调贯穿始终。