在末日废土中独自求生的少女,一名守护世界树的神殿骑士,生活在漂浮在天空中的云端都市。为了守护笑容而成为英雄让他遇见了元素魔法に精通した放浪の魔術師,从此人生轨迹为了阻止战争独自承担一切。两人何度も失敗しても立ち上がる,却遭遇为了保护同伴牺牲了自己。在在一次任务中失去了所有同伴的考验下,在末日废土中独自求生的少女选择在一次意外中觉醒了沉睡的力量,最终悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく。《《晨曦公主》》友情の絆が何よりも強い感動的な力を示した,压抑深沉的基调贯穿始终。