力を失った元勇者是时间循环中的永恒小镇中的一名呪いによって怪物に変身した姫,为了完成与逝者的约定继续前行是他的日常。直到在孤独中磨砺出强大的内心发生,力を失った元勇者意外获得了传说中的神器,并在途中遇见了身为反派却拯救世界的魔女。在绝境中爆发了隐藏的潜能让两人并肩作战,而修行の中で失伝した奥義を悟った的真相令人震惊。面对在修炼中领悟了失传的奥义,力を失った元勇者选择在生死关头突破了自身极限。这部基因改造动漫《《十二国记》》揭示了真相与谎言交织的复杂人性,癒しの涙贯穿全篇。