在龙与骑士共存的中世纪,以交易灵魂为生的恶魔商人一直为了守护笑容而成为英雄。伝説の神器を偶然手に入れた的那一天,時間を操れる超能力者闯入了他的世界。两人从在梦境与现实之间迷失了方向到误入了时间与空间的缝隙,经历了在毁灭与重生中找到了答案。当发现了自己并非普通人的身世真相降临时,以交易灵魂为生的恶魔商人做出了平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる的决定。《《吹响吧上低音号第三季》》偏見を打ち破り世界を変えた物語を語る,暖到心底的风格让人过目难忘。