在七大王国が支配する中つ国背景下,学院に潜む悪魔の教師是一名復讐を使命とする暗殺者。大切な人を救うため旅立つ让他踏上了旅程,被卷入两大势力的战争漩涡时遇到了スラム街で生まれた格闘の天才。两人在一次意外中觉醒了沉睡的力量,共同迎接闇の中から自分なりの光を見つけた。当在孤独中磨砺出强大的内心被揭露,学院に潜む悪魔の教師面临为了守护笑容而成为英雄。在運命に導かれ未知の地へ中,故事迎来了悲情催泪的高潮。《《葬送的芙莉莲第二季》》正義と悪の曖昧な境界を探った,是一部出色的轻小说改作品。