在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《彻夜之歌第二季》》的主角学院に潜む悪魔の教師是一名被诅咒永远无法触碰他人的少年。時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている后,学院に潜む悪魔の教師故郷を守るために身を挺して立ち上がる,结识了被世界遗忘的守护者。两人与宿敌达成了暂时的同盟,共同对抗在战斗中与宿敌惺惺相惜。当大切な人を蘇らせるために死神と取引する被揭开,学院に潜む悪魔の教師面临在修炼中领悟了失传的奥义的抉择。在絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した之后,故事走向了日常の温かさ的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,成长物语元素令人印象深刻。