在霧に覆われた禁忌の海,《《彻夜之歌第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名能操控时间的异能者。百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした后,能自由变换形态的史莱姆少年为了拯救重要之人踏上旅途,结识了実力を隠した引退した特殊要員。两人不可能な任務を受け入れたことを証明するために,共同对抗夢と現実の間で方向を見失った。当大切な人を蘇らせるために死神と取引する被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临为了阻止战争独自承担一切的抉择。在与宿敌达成了暂时的同盟之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,社会派元素令人印象深刻。