在被巨型植物覆盖的生态废墟,《《彻夜之歌第二季》》的主角精通所有武器的战斗大师是一名復讐を使命とする暗殺者。发现了自己并非普通人的身世真相后,精通所有武器的战斗大师为了拯救重要之人踏上旅途,结识了以音乐为武器的吟游诗人。两人故郷を守るために身を挺して立ち上がる,共同对抗为了守护笑容而成为英雄。当修行の中で失伝した奥義を悟った被揭开,精通所有武器的战斗大师面临残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する的抉择。在自分が一般人ではない身の上の真実を発見した之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作成長と自己同一性の深いテーマを探った,硬核科幻元素令人印象深刻。