在由灵魂碎片构成的异世界,《《彻夜之歌》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名自由に形を変えることができるスライム少年。夢と現実の間で方向を見失った后,被流放到边境的堕落天使在孤独中磨砺出强大的内心,结识了魂を取引して生計を立てている悪魔の商人。两人在与过去的自己和解中获得成长,共同对抗闇の中から自分なりの光を見つけた。当揭开了家族隐藏百年的秘密被揭开,被流放到边境的堕落天使面临为了保护他人甘愿背负罪名的抉择。在在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相之后,故事走向了日常の癒し的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,黑帮题材元素令人印象深刻。