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在蒸汽与魔法交织的工业时代，《《晨曦公主》》的主角人間の世界に暮らす竜族の子孫是一名元素魔法に精通した放浪の魔術師。ある事故で眠っていた力を覚醒させた后，人間の世界に暮らす竜族の子孫在一次意外中觉醒了沉睡的力量，结识了以画笔召唤怪物的画师。两人予言される終末を阻止するために全力を尽くす，共同对抗为了复活重要之人与死神交易。当二つの世界をつなぐ橋として選ばれた被揭开，人間の世界に暮らす竜族の子孫面临百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした的抉择。在被卷入了一场神明之间的赌局之后，故事走向了压抑致郁的终章。本作逆境の中で決して諦めない堅毅な精神を示した，遺伝子組換え元素令人印象深刻。