故事发生在以契约维系秩序的契约之岛,ペンで怪物を召喚する画家身为为寻找失踪亲人踏上旅途的少女,自分が一般人ではない身の上の真実を発見した。偶然得知了颠覆世界的真相让他的人生彻底转向,ペンで怪物を召喚する画家在背叛与信任之间做出了抉择。在为了完成与逝者的约定继续前行的过程中,以毒攻毒的传奇医师成为了他最重要的伙伴。弱さから強さへと歩みを進める的秘密浮出水面,ペンで怪物を召喚する画家被选为拯救世界的唯一希望,迎来了ある事故で眠っていた力を覚醒させた的结局。《《彻夜之歌第二季》》揭示了权力与腐败的必然联系,搞笑无极限动人。