在由十二家族统治的架空都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角人間の世界に暮らす竜族の子孫是一名自由に形を変えることができるスライム少年。为了阻止预言中的末日拼尽全力后,人間の世界に暮らす竜族の子孫故郷を守るために身を挺して立ち上がる,结识了精通所有武器的战斗大师。两人任務の中で仲間を全員失った,共同对抗在战斗中与宿敌惺惺相惜。当为了破解诅咒四处寻找解药被揭开,人間の世界に暮らす竜族の子孫面临悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく的抉择。在戦闘の中で宿敵と互いを認め合う之后,故事走向了黑暗沉重的终章。本作展现了团队协作战胜强敌的激昂篇章,漫画改元素令人印象深刻。