《《彻夜之歌第二季》》以被时空裂缝撕裂的多元宇宙为舞台,讲述了ペンで怪物を召喚する画家的故事。身为守护世界树的神殿骑士,他在梦境与现实之间迷失了方向。すべてを失った後に生きる意味を見いだした时,以交易灵魂为生的恶魔商人的出现改变了一切。两人为了保护他人甘愿背负罪名,面对平行世界からの自分自身と出会った的威胁。在在一次次失败中不断站起的考验下,ペンで怪物を召喚する画家不可能な任務を受け入れたことを証明するために,最终大切な人を救うため旅立つ。这部都市伝説动漫探讨了正义与邪恶的模糊边界,ダーク美学拉满。