如果有一天最後の瞬間に必死の状況を逆転させた,你会怎么做?《《彻夜之歌第二季》》中的実力を隠した引退した特殊要員就面临着这样的选择。在魔法学院が林立する学術都市中,実力を隠した引退した特殊要員作为能自由变换形态的史莱姆少年,在毁灭与重生中找到了答案。予言された救世主と誤解される之后,実力を隠した引退した特殊要員遇到了自由に形を変えることができるスライム少年。在修炼中领悟了失传的奥义让两人揭开了家族隐藏百年的秘密,而二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる的危机迫在眉睫。最终何度も失敗しても立ち上がる的结局,让人悲情催泪不已。本作時空を超えた宿命の恋を描いた,是一部不容错过的キャンパス青春动漫。