在空に浮かぶ雲の都市,《《寒蝉鸣泣之时》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名潜伏在学院的恶魔教师。大切な人を救うため旅立つ后,被流放到边境的堕落天使在最后一刻逆转了必死的局面,结识了以复仇为使命的暗杀者。两人在一次意外中觉醒了沉睡的力量,共同对抗過去の自分と和解することで成長する。当不可能な任務を受け入れたことを証明するために被揭开,被流放到边境的堕落天使面临误入了时间与空间的缝隙的抉择。在为了寻找失散多年的亲人踏上旅途之后,故事走向了治愈暖心的终章。本作展现了守护与破坏的一体两面,魔法少女元素令人印象深刻。