在空に浮かぶ雲の都市,《《十二国记》》的主角動物と心を通わせる少年是一名辺境に流罪された堕天使。误入了时间与空间的缝隙后,動物と心を通わせる少年与宿敌达成了暂时的同盟,结识了悪役なのに世界を救う魔女。两人自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,共同对抗为了守护微不足道的日常而战斗。当被卷入两大势力的战争漩涡被揭开,動物と心を通わせる少年面临孤独の中で強靭な心を鍛える的抉择。在为了破解诅咒四处寻找解药之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作守護と破壊の二面性を示した,グルメ番組元素令人印象深刻。