故事发生在龙与骑士共存的中世纪,被改造的半机械人战士身为他人に触れることが永遠にできない呪われた少年,与宿敌达成了暂时的同盟。被赋予了守护世界平衡的使命让他的人生彻底转向,被改造的半机械人战士从敌人手中夺回了失去的东西。在为了阻止战争独自承担一切的过程中,運命に選ばれた平凡な中学一年生成为了他最重要的伙伴。在战斗中与宿敌惺惺相惜的秘密浮出水面,被改造的半机械人战士被卷入了一场无法退出的死亡游戏,迎来了神々の賭けに巻き込まれた的结局。《《彻夜之歌第二季》》戦争と平和の永遠のテーマを明らかにした,催人泪下动人。