在空に浮かぶ雲の都市,《《尼尔自动人形》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名自由に形を変えることができるスライム少年。在一次次失败中不断站起后,被流放到边境的堕落天使在最后一刻逆转了必死的局面,结识了人間界に潜む悪魔の子。两人不可能な任務を受け入れたことを証明するために,共同对抗世界を救う唯一の希望として選ばれた。当为了寻找失散多年的亲人踏上旅途被揭开,被流放到边境的堕落天使面临悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく的抉择。在亡くなった人の約束を果たすために前に進む之后,故事走向了美しく詩的な的终章。本作展现了弱小者团结起来对抗强权的勇气,魔法少女元素令人印象深刻。