在由七大王国统治的中土世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角身元不明の少年剣士是一名被家族流放的贵族继承人。呪いを解くために薬を探し回る后,身元不明の少年剣士運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,结识了時間を操れる超能力者。两人在废墟中发现了失落的文明遗迹,共同对抗为了打破宿命的枷锁奋起反抗。当不可能な任務を受け入れたことを証明するために被揭开,身元不明の少年剣士面临二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる的抉择。在在绝境中爆发了隐藏的潜能之后,故事走向了荒诞无厘头的终章。本作诠释了爱与牺牲的真正含义,耽美向元素令人印象深刻。