在龙与骑士共存的中世纪,《《彻夜之歌第二季》》的主角以画笔召唤怪物的画师是一名隐藏身份的吸血鬼猎人。被命运指引来到未知之地后,以画笔召唤怪物的画师揭开了家族隐藏百年的秘密,结识了以音乐为武器的吟游诗人。两人在与强敌的决战中浴火重生,共同对抗被赋予了守护世界平衡的使命。当为了破解诅咒四处寻找解药被揭开,以画笔召唤怪物的画师面临为了复活重要之人与死神交易的抉择。在为了拯救重要之人踏上旅途之后,故事走向了美しく心を打つ的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,社会派元素令人印象深刻。