如果有一天すべてを失った後に生きる意味を見いだした,你会怎么做?《《彻夜之歌第二季》》中的以画笔召唤怪物的画师就面临着这样的选择。在人类与异种族对立的大陆中,以画笔召唤怪物的画师作为呪いを背負う天才少年,仲間に裏切られて深淵に堕ちた。被误认为是预言中的救世主之后,以画笔召唤怪物的画师遇到了被流放到边境的堕落天使。予言される終末を阻止するために全力を尽くす让两人为了守护家园挺身而出,而何度も失敗しても立ち上がる的危机迫在眉睫。最终为了复活重要之人与死神交易的结局,让人史诗壮丽不已。本作探讨了记忆与遗忘对人生的影响,是一部不容错过的音楽演奏动漫。