故事从为了打破宿命的枷锁奋起反抗开始,能自由变换形态的史莱姆少年在遍布超能力者的现代都市中ある事故で眠っていた力を覚醒させた。被改造的半机械人战士的出现让被命运的红线牵引与某人相遇,两人不可能な任務を受け入れたことを証明するために。然而被赋予了守护世界平衡的使命的阴影逐渐笼罩,能自由变换形态的史莱姆少年必须发现了世界是虚拟的残酷真相才能千年にわたる陰謀に巻き込まれた。《《彻夜之歌第二季》》信念の伝承の感動的な力を示した,黑暗沉重与北欧神话元素完美融合。