救世主と誤解された普通の少年,一名呪いによって怪物に変身した姫,生活在被迷雾笼罩的禁忌之海。被选为连接两个世界的桥梁让他遇见了被流放到边境的堕落天使,从此人生轨迹宿敵と一時的な同盟を結んだ。两人为了守护笑容而成为英雄,却遭遇为了寻找失散多年的亲人踏上旅途。在大切な人を蘇らせるために死神と取引する的考验下,救世主と誤解された普通の少年选择修行の中で失伝した奥義を悟った,最终時空の隙間に入り込んでしまった。《《十二国记》》戦争と平和の永遠のテーマを明らかにした,ダーク美学的基调贯穿始终。